T/XZY 017-2019 金融理财师岗位能力测评与考核要求

ICS03180

A11.

团体标准

T/XZY017—2019

金融理财师岗位能力测评与考核要求

Financialplannerpostabilityassessmentandassessmentrequirements

2019-12-01发布2019-12-01实施

北京新职业技能培训产业联盟

中国管理科学研究院发布

T/XZY017—2019

前言

本标准按照给出的规则起草

GB/T1.1—2009。

本标准由北京新职业技能培训产业联盟提出并归口

。

本标准起草单位中国管理科学研究院专家咨询委员会中国管理科学研究院教育创新研究所北

:、、

京习鼎阁资产管理有限公司北京阿中文化传播中心

、。

本标准主要起草人胡锦澜谭水梅戚金龙李小雪贾轶峰张新文许大华周文丽陈作祥倪秀云

:、、、、、、、、、、

杜建军吕佩林彭钰钦吴菡璞

、、、。

Ⅰ

T/XZY017—2019

金融理财师岗位能力测评与考核要求

1范围

本标准规定了金融理财师的定义职业等级培训要求测评要求基本要求工作要求和测评要求

、、、、、。

本标准适用于金融理财机构及相关组织职业技能管理测评职业培训等

、、。

2术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

。

21

.

金融理财师financialplanner

遵循金融理财规范帮助客户实现理财目标的专业人士

,。

3职业等级

本职业共设三个等级分别为初级金融理财师国家职业资格四级中级金融理财师国家职业资

,()、(

格三级高级金融理财师国家职业资格二级

)、()。

4培训要求

41培训期限

.

全日制职业学校教育根据其培养目标和教学计划确定晋级培训期限初级金融理财师不少于

,。:

标准学时中级金融理财师不少于标准学时高级金融理财师不少于标准学时

200;250;300。

42培训教师

.

培训初级金融理财师中级金融理财师的教师应具有本职业中级金融理财师资格证书两年以上或

、

相关专业中级以上含中级专业技术职务任职资格培训高级金融理财师的教师应具有本职业高级金

();

融理财师职业资格证书两年以上或相关专业高级以上含高级专业技术职务任职资格

()。

43培训场地设置

.

具有满足教学需要的标准教室和具有计算机网络环境和人家环境的实验室

。

5测评要求

51适用对象

.

从事或者准备从事本职业的人员

。

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