T/FJAEC 002-2025 全过程工程咨询文件管理标准

ICS03.080

CCSP00/09

团体标准

T/FJAEC002-2025

全过程工程咨询文件管理标准

Standardforwholeprocessengineeringconsultingdocument

management

2025-08-27发布2026-01-01实施

福建省工程监理与项目管理协会发布

前言

为统一规范建设工程全过程工程咨询文件管理，提高全过程工

程咨询文件内业资料管理水平。根据福建省工程监理与项目管理协

会《关于〈全过程工程咨询文件管理标准〉团体标准立项的通知》

（闽监管协〔2024〕9号）的要求，《全过程工程咨询文件管理标

准》编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内标

准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.全

咨项目部组建文件；5.项目管理咨询文件管理；6.工程勘察咨询文件

管理；7.工程设计咨询文件管理；8.工程监理咨询文件管理；9.工程

造价咨询文件管理；10其他专项咨询文件管理；11.电子文件与电子

档案管理。

团体标准由本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会

自愿采用。本标准由福建省工程监理与项目管理协会负责管理，由

第一主编单位福建工大工程咨询管理有限公司负责具体内容的解

释。本标准内容已在全国团体标准信息平台上公告，公告网址：

XXXX，在执行过程中如有意见和建议，请寄送福建省工程监理与

项目管理协会（地址：福州市鼓楼区北大路113号菁华北大2-612

室，邮编：350003）和福建工大工程咨询管理有限公司（地址：福

建省福州市海创中心东座10楼1009室，邮编：350001），以供今

后修订时参考。

1

本标准主编单位：

福建工大工程咨询管理有限公司

福建省交通建设工程监理咨询有限公司

福建诚正工程造价咨询有限公司

福建省工大工程设计有限公司

本标准参编单位：

福州大学

福建理工大学

福建省建筑轻纺设计院有限公司

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

福建省闽招咨询管理有限公司

福州中博建设发展有限公司

福州城建设计研究院有限公司

福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司

华盛光正项目管理有限公司

福建建投工程咨询管理有限公司

建发合诚工程咨询股份有限公司

上海建纬（福州）律师事务所

福建福州大学建筑规划设计研究院有限公司

厦门路桥工程投资发展有限公司

平潭市政开发有限公司

本标准主要起草人：

高文兴王文清刘火炎卓斐

陈熹蔡起增范冰辉林剑煌

2

阮学群余磊肖中淮蔡彬清

林福成唐俊张利荣李宗海

林岚郑玉山沈亦卡陈建东

蔡益城黄宏起许奎清徐建成

杨志伟李萍萍李静郑国栋

陈秀丽王建宁黄长仁任帅

陈鹏王素裹陈方之贺晓白

张永镜林靖

本标准主要审查人：

饶舜陈华建池启贵张曦

陈伟强

3

目次

1总则.............................................................................................1

2术语.............................................................................................2

3基本规定.........................................................................................5

3.1一般规定.................................................................................5

3.2管理要求.................................................................................5

3.3分类规则.................................................................................6

3.4组卷归档.................................................................................7

4全咨项目部组建文件......................................................................9

4.1全咨合同.................................................................................9

4.2全咨单位进场通知书.............................................................9

4.3全咨服务大纲.........................................................................9

4.4全咨项目部专用章启用函...................................................10

4.5项目总负责人任命书...........................................................10

4.6全咨项目部人员配备表........................................................11

4.7工程质量终身责任承诺书....................................................11

5项目管理咨询文件管理................................................................12

5.1一般规定.................................................................................12

5.2项目管理实施方案...............................................................13

5.3施工场地移交单...................................................................13

5.4工程控制（平面、高程控制点）移交单...........................14

5.5前期手续办理情况汇总表...................................................14

5.6设计出图情况汇总表...........................................................14

5.7呈报单...................................................................................14

5.8工作联系单...........................................................................15

5.9收/发文件登记表.................................................................15

5.10项目管理日志.....................................................................15

5.11项目管理周报.....................................................................16

1

5.12项目管理月报...................................................................16

5.13会议签到表.......................................................................16

5.14会议纪要...........................................................................17

5.15合同签订情况汇总表.......................................................17

5.16现场检查记录单...............................................................17

5.17全咨服务文件移交单.......................................................18

5.18全咨管理总结报告...........................................................18

5.19项目回访表.......................................................................18

6工程勘察咨询文件管理................................................................19

6.1一般规定.............................................................................19

6.2工程勘察任务委托书.........................................................19

6.3岩土工程勘察纲要审批单.................................................20

6.4勘察工作确认单.................................................................20

6.5岩土工程勘察报告.............................................................20

6.6过程服务及验收文件.........................................................21

7工程设计咨询文件管理................................................................22

7.1一般规定.............................................................................22

7.2工程设计咨询实施方案审批表.........................................22

7.3工程设计咨询成果文件审批表.........................................23

7.4方案设计审批表.................................................................23

7.5初步设计审批表.................................................................24

7.6施工图设计审批表.............................................................24

7.7技术规格书审批表.............................................................24

7.8设计文件评审记录表.........................................................24

7.9过程服务与验收资料.........................................................25

7.10设计文件成果确认单.......................................................26

8工程监理咨询文件管理................................................................27

8.1一般规定.............................................................................27

8.2监理规划.............................................................................28

2

8.3监理实施细则.....................................................................29

8.4关键工序、关键部位工程质量旁站监理方案.................30

8.5工程开工令.........................................................................30

8.6工程暂停令.........................................................................30

8.7工程复工令.........................................................................31

8.8见证取样送检记录台账.....................................................31

8.9工程变更通知单.................................................................32

8.10工程款支付证书...............................................................32

8.11监理工程师通知单...........................................................33

8.12监理报告...........................................................................33

8.13监理月报...........................................................................34

8.14监理日志...........................................................................34

8.15监理会议纪要...................................................................35

8.16旁站记录...........................................................................35

8.17危险性较大的分部分项工程监理巡视检查记录...........36

8.18单位工程质量评估报告...................................................36

8.19监理工作总结...................................................................37

9工程造价咨询文件管理................................................................38

9.1一般规定...............................................................................38

9.2工程造价咨询实施方案.......................................................39

9.3投资估算.............................................................................39

9.4初步设计概算.....................................................................40

9.5工程量清单、控制价.........................................................40

9.6预算审核文件.....................................................................41

9.7会商纪要.............................................................................41

9.8评审记录表.........................................................................41

9.9合同新增子目核价审批表及附表....................................41

9.10工程款支付审核书...........................................................42

9.11设计变更台账...................................................................42

3

9.12现场签证台账...................................................................42

9.13合同支付台账...................................................................42

9.14工作联系单.......................................................................42

9.15工程竣工结算审核文件...................................................43

9.16与造价相关的其他资料...................................................43

10其他专项咨询文件管理..............................................................44

10.1一般规定...........................................................................44

10.2投资决策咨询文件...........................................................44

10.3建设条件咨询文件...........................................................45

10.4招标采购咨询文件...........................................................45

10.5测绘咨询文件...................................................................46

10.6检测咨询文件...................................................................46

10.7监测咨询文件...................................................................47

10.8数字建造咨询文件...........................................................47

10.9运营维护咨询文件...........................................................48

11电子文件与电子档案管理..........................................................49

11.1一般规定.........................................................................49

11.2电子文件形成与管理.......................................................49

11.3电子文件归档与移交.......................................................50

附录A建设单位用表......................................................................51

附录B全咨单位管理用表..............................................................52

附录B.1全咨项目部用表目录...............................................52

附录B.2项目管理用表目录...................................................60

附录B.3勘察单位用表目录...................................................81

附录B.4设计单位用表目录...................................................86

附录B.5监理单位用表目录...................................................96

附录B.6造价工作用表目录..................................................113

附录B.7电子文件归档与移交..............................................122

4

本标准用词说明................................................................................123

本标准引用标准名录.........................................................................124

条文说明......................................................................................125

5

1总则

1.0.1为加强建设工程全过程工程咨询文件管理，规范其编制、收

集、整理、核查以及归档管理，提升全过程工程咨询服务质量，促

进工程咨询行业高质量发展，特制定本标准。

1.0.2全过程工程咨询文件管理涵盖投资决策阶段、工程建设准备

阶段、工程建设实施阶段、运营维护阶段四大阶段，实现项目全生

命周期文件的系统性、完整性和可追溯性管理。

1.0.3本标准适用于福建省新建、改建及扩建的房屋建筑与市政工

程的全过程工程咨询项目文件管理。

1.0.4建设工程全过程工程咨询文件管理除应符合本标准外，尚应

符合国家、行业现行有关标准的规定。

1

2术语

2.0.1全过程工程咨询wholeprocessengineeringconsulting

全过程工程咨询单位综合运用多学科知识、工程实践经验、现

代科学技术和管理方法，为委托人在项目的投资决策阶段、工程建

设准备阶段、工程建设实施阶段、运营维护阶段提供全过程或跨阶

段或某一阶段局部或整体解决方案以及管理的服务。（以下简称“全

咨”）

2.0.2全咨服务wholeprocessengineeringconsultingservices

对工程建设项目全生命周期提供的管理、技术等各有关方面的

工程建设项目管理及单项咨询服务，其中单项咨询包括项目管理以

及工程勘察、工程设计、工程监理、工程造价咨询、项目运营维护

咨询等一项或多项基本或专项咨询服务。

2.0.3项目管理projectmanagement

全咨服务模式应包含项目管理咨询服务。项目管理是全咨单位

运用专门的知识、技能、工具和方法，通过对项目及其资源策划、

组织、协调和控制，对工程建设进行管理的活动，以实现项目预期

的进度、成本、质量、效益等总体目标。

2.0.4基本咨询basicconsultation

对建设项目的不同阶段起到根本性影响作用的咨询服务，包括

项目管理、工程勘察、工程设计、工程监理、工程造价咨询等。

2.0.5专项咨询specialconsultation

对建设项目的不同阶段起到一定影响作用的咨询服务，包括但

不限于投资决策、建设条件、数字建造、招标采购、测绘、监测、

评估、法律、工程保险、项目运营维护等咨询。

2

2.0.6全咨项目总负责人directorofthewholeprocessengineering

consultingproject

由全咨单位的法定代表人书面授权，负责全面履行全咨服务合

同、主持全咨项目部工作、具备相应资格与能力的人员。（以下简

称“项目总负责人”）

2.0.7单项咨询负责人headofindividualconsultation

由全咨单位的法定代表人委派，主持相应单项咨询服务工作、

具备相应资格和能力，在项目总负责人的管理协调下，开展相关单

项咨询服务工作的人员。

2.0.8全咨项目部wholeprocessengineeringconsultingproject

department

经全咨单位授权，由全咨项目总负责人、各单项咨询负责人等

共同组建的负责履行全咨服务合同的组织机构。

2.0.9全咨服务文件fullconsultationservicedocument

全咨单位在工程建设全过程咨询中形成的文件。

2.0.10全咨服务电子文件fullelectronicdocument

在全咨服务活动中通过数字设备及环境生成，以数码形式存储

于光盘或硬盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在

通信网络上传送的文件。

2.0.11全咨服务文件档案fullservicedocumentfiles

在全咨服务活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图纸、

图表、声像、电子文件等各种形式的记录。

2.0.12组卷filing

按照一定的原则和方法，将有保存价值的文件分门别类整理成

案卷。

3

2.0.13归档puttingintorecord

全咨单位完成其工作任务后，将形成的文件整理组卷后，按规

定向本单位档案室或向城建档案管理机构移交的过程。

4

3基本规定

3.1一般规定

3.1.1全咨服务文件的编制、收集、核查和归档应纳入工程建设管

理的各个环节和有关人员的职责范围。

3.1.2依法依规形成的全咨服务电子文件，必须与纸质文件一致。

3.1.3建设项目的投资决策阶段、工程建设准备阶段、工程建设实

施阶段以及运营维护阶段的全咨服务应按要求形成相应的全咨服务

文件。

3.1.4在工程建设全咨服务范围内，建设单位与其他参建单位的往

来文件，应通过全咨单位进行对接传递。全咨单位在收到指令后应

及时确认，并协调相关参建单位贯彻落实，同时向建设单位反馈事

情处理进展情况。

3.1.5全咨单位应牵头完成工程建设文件的归档管理工作，其他参

建单位应做好配合服务。

3.1.6全咨单位应根据建设单位授权或根据合同约定代表建设单

位在相应工程文件中签章。

3.1.7全咨服务文件的整理归档应符合有关建设工程档案管理规

定。

3.2管理要求

3.2.1工程实施前，建设单位应将全咨项目部的名称、管理范围、

管理内容、管理权限及人员名单书面通知其他参建单位。

3.2.2全咨项目部应建立健全全咨服务文件编制、收集、核查、整

理、归档制度，确定工程文件传递流程，及时审核并签署意见。

5

3.2.3工程建设实施过程中宜根据咨询服务内容编制全咨服务文

件，并按照咨询成果特点、专业性质组卷归档服务文件。

3.2.4全咨服务文件管理的依据包括：

1国家、行业有关的法律法规、规章、规范性文件、标准；

2经批准的项目立项文件及相关审批文件；

3全咨服务合同、工程建设其他合同文件等。

3.2.5全咨服务文件管理应符合下列要求：

1指定专人负责文件管理工作；

2及时编制、收集、整理、核查和归档各类服务文件；

3保存文件原件，当文件为复印件时，提供单位应加盖单位印

章（或授权项目章），签注经办人姓名、日期、原件存放处，并对

资料真实性负责；

4各阶段咨询工作结束后，全咨项目部应及时归档文件。

3.2.6全咨服务文件的形成应符合下列原则：

1编制、核查、签批应确保时效性；

2需修改时应实行划改，并签注划改人姓名、日期；

3应与工程建设各阶段同步形成，体现文件的真实性、可塑性、

逻辑性。

3.2.7工程实施后，全咨单位应将咨询服务成果文件按规定组卷归

档，移交给建设单位。

3.2.8建设工程全咨服务文件宜推行电子信息化管理，每个建设工

程项目形成一套全咨服务电子文件档案，随纸质档案一并移交建设

单位。

3.3分类规则

3.3.1全咨项目部应对归档范围的纸质文件进行系统性分类。

6

3.3.2全咨服务文件的分类应符合下列原则：

1体现全咨服务的系统性，以便全面反映项目的进展和状态；

2具有特定的逻辑性，以便快速定位和查找；

3保持分类标准及命名规则一致，以便归整及存储；

4确保服务文件具有可追溯性，以便项目后期检查、审计及开

展后评价等工作。

3.3.3全咨服务电子文件应根据分类规则建立多级文件夹，并与纸

质服务文件在各级分类设置上保持一致，标识、排序可按纸质服务

文件进行分类存储。

3.4组卷归档

3.4.1全咨服务文件组卷归档人员应经过工程文件归档管理的专

业培训。

3.4.2全咨服务文件组卷应按下列流程进行：

1按照分类规则组卷归档；

2对卷内文件进行排列、编目、装订（或装盒）；

3规整所有案卷，形成案卷目录。

3.4.3全咨服务文件组卷应遵循下列原则：

1组卷应遵循文件的自然形成规律和工程专业的特点，保持卷

内文件的有机联系，便于档案的保管和利用；

2组卷应按阶段、类型、级别分类进行，并可根据数量多少组

成一卷或多卷；

3工程建设项目由多个单位工程组成时，服务文件应按每个单

位工程进行组卷；

4不同载体的服务文件应分别组卷。

3.4.4工程建设实施过程中形成的全咨服务文件、汇总资料应满足

7

建设行政主管部门的要求。

3.4.5全咨服务文件归档时间应符合下列规定：

1依据全咨服务管理特点和工程建设程序，归档可分阶段进

行，也可在单位工程通过竣工验收或某专项咨询竣工验收后分批次

进行；

2全咨服务完成后所有的服务文件应按合同约定向建设单位

归档。

3.4.6项目其他参建单位的文件资料整理组卷完成后，宜由全咨单

位对其完整性、准确性、系统性进行审查，审查合格后向建设单位

移交。

8

4全咨项目部组建文件

4.1全咨合同

4.1.1全咨服务实施前，全咨单位与建设单位必须订立书面的全咨

合同。

4.1.2全咨合同应符合招标文件的相关要求。

4.2全咨单位进场通知书

4.2.1全咨单位进场通知书由建设单位签发，明确全咨单位进场时

间，全咨人员应根据其要求进驻施工现场，并开展相关全咨服务。

4.2.2全咨单位进场通知书应符合附录A中表A.1的格式要求。

4.3全咨服务大纲

4.3.1全咨服务大纲应在全咨合同签订后编制，并结合建设项目实

际情况，明确全咨项目部的工作范围和管理目标，确定具体的全咨

服务工作流程和工作计划。

4.3.2全咨服务大纲应由项目总负责人组织各单项咨询负责人共

同编制，报建设单位批准后实施。

4.3.3全咨服务大纲的编制依据应包括：

1建设工程法律法规及项目审批文件；

2与建设工程项目有关的标准、规范、设计文件、技术资料；

3全咨合同及与其他相关的合同文件。

4.3.4全咨服务大纲应包括以下主要内容：

1项目概况；

2工作内容；

9

3组织架构及职责分工；

4管理制度；

5全咨项目管理流程；

6总控进度计划；

7其他有关内容（如项目重难点分析、相关附件及管理用表）。

4.3.5需要调整全咨服务大纲时，应重新编制并履行审批流程。

4.3.6全咨服务大纲审批表应符合附录B.1中表B.1.1的格式要求。

4.4全咨项目部专用章启用函

4.4.1全咨项目部应启用全咨项目部专用章，并有相应启用函。

4.4.2全咨项目部专用章启用函的基本要求和内容应符合下列要

求：

1应明确工程名称、专用章使用范围和印模，全咨单位加盖公

章并填写落款日期；

2启用期限从建设单位收到本启用函之日起至全咨服务全部

结束之日止；

3明确专用章仅用于项目文件资料签章，签订有关经济合同无

效。

4.4.3全咨项目部专用章启用函应符合附录B.1中表B.1.2的格式

要求。

4.5项目总负责人任命书

4.5.1项目总负责人任命书的基本要求和内容应符合下列要求：

1项目总负责人由全咨单位法定代表人或全咨单位与联合体

成员共同书面授权任命，由其负责履行合同范围内的全咨服务工作；

2项目总负责人任命书应明确被授权的项目总负责人姓名、注

10

册执业证书编号，加盖全咨单位或全咨单位与联合体成员的公章和

全咨单位法定代表人印章。

4.5.2项目总负责人任命书应符合附录B.1中表B.1.3的格式要求。

4.6全咨项目部人员配备表

4.6.1全咨项目部人员配备表包含所有全咨服务人员，按照不同服

务内容分开列明。

4.6.2全咨项目部人员配备表应符合附录B.1中表B.1.4的格式要

求。

4.7工程质量终身责任承诺书

4.7.1全咨基本服务中的勘察、设计、监理项目负责人应填写工程

质量终身责任承诺书。

4.7.2工程质量终身责任承诺书应明确项目名称、单位名称、所履

行的职责、项目负责人姓名、身份证号码、注册执业证书编号，有

承诺人签名、单位盖章及落款日期等，并符合项目所在地行政主管

部门要求。

4.7.3工程质量终身责任承诺书宜符合附录B.1中表B.1.5的格

式要求。

11

5项目管理咨询文件管理

5.1一般规定

5.1.1全咨项目部应对项目管理过程进行组织、策划、实施，对项

目管理成果文件进行收集、整理、归档。

5.1.2全咨项目管理咨询成果文件包括以下内容：

1项目管理实施方案；

2施工场地移交单；

3工程控制（平面、高程控制点）移交单；

4项目前期手续办理情况汇总表；

5设计出图情况汇总表；

6呈报单；

7工作联系单；

8收/发文登记表；

9项目管理日志；

10项目管理周报；

11项目管理月报；

12会议签到表；

13会议纪要；

14合同签订情况汇总表；

15现场检查记录单；

16全咨服务文件移交单；

17全咨管理总结报告；

18项目回访表；

12

19其他文件资料。

5.1.3全咨项目管理文件可利用在线协同平台，实现文件在线审

批、共享，以提高项目团队的协同工作效率。

5.1.4需建设单位签章的全咨项目管理文件应先由项目总负责人

或其授权的委托人审核签认，再上报建设单位。

5.2项目管理实施方案

5.2.1项目管理实施方案应在全咨合同签订后结合项目特点、建设

规模、复杂程度及环境影响等因素进行编制。

5.2.2项目管理实施方案的主要内容包括：

1工程概况及编制依据；

2项目管理的范围；

3主要工作内容及管理目标；

4项目管理组织机构及人员安排；

5项目管理流程；

6工作计划和方法；

7项目管理工作的重难点分析及对策；