T/SSFSIDC 016-2023 养老规划师服务指南

范围:本文件确立了养老规划服务的核心技术要素，并规定了养老规划师职业道德、从业能力、教育培训、测评规则和合格声明要求。 本文件适用于所有养老规划师，不考虑其职业状态。本文件描述并说明了进行养老规划师合格评定的各种方法，并规定了每种方法的应用要求; 主要技术内容:4核心技术要素4.1 养老规划过程4.2 建立并定义客户与养老规划师的关系4.3 收集客户信息并确定需求和目标4.4 分析评估客户的财务状况4.5 制定养老计划书5职业道德5.1 职业行为5.2 道德准则6从业能力6.1  一般从业能力要求6.2  特殊从业能力要求7教育培训7.1  培训目标7.2  培训课程7.3  授课讲师7.4  培训时长7.5  培训方式8测评规则8.1  测评对象8.2  测评申请条件8.3  测评时间8.4  测评内容及方式8.5  测评结果9合格声明9.1  声明范围9.2  自我评定