T/SZGL 5-2022 管理咨询服务规范

ICS03.080

CCSA16

团体标准

T/SZGL5—2022

管理咨询服务规范

Specificationsformanagementconsultancyservice

2022–04–30发布2022–06–30实施

深圳市管理咨询行业协会发布

T/SZGL5—2022

目次

前言...............................................................................III

1范围...............................................................................1

2规范性引用文件.....................................................................1

3术语和定义.........................................................................1

4基本原则...........................................................................1

4.1专业性原则.....................................................................1

4.2前瞻性原则.....................................................................2

4.3创新性原则.....................................................................2

4.4能力匹配原则...................................................................2

4.5独立性原则.....................................................................2

4.6合作性原则.....................................................................2

4.7保护性原则.....................................................................2

4.8合法性原则.....................................................................2

4.9规范性原则.....................................................................2

4.10责任性原则....................................................................2

5基本要求...........................................................................2

5.1机构资质要求...................................................................2

5.2管理咨询师从业要求.............................................................3

5.3咨询服务质量保障机制...........................................................3

6服务分类界定.......................................................................3

6.1按照咨询服务方式划分...........................................................3

6.2按照管理功能划分...............................................................3

6.3按照咨询对象性质划分...........................................................4

7服务程序...........................................................................4

7.1签约前期.......................................................................4

7.2合同签订.......................................................................5

7.3现状诊断.......................................................................6

7.4设计方案.......................................................................6

7.5方案实施辅导...................................................................7

7.6项目评估、验收与总结...........................................................7

7.7项目后服务跟踪.................................................................8

8服务质量管理.......................................................................8

8.1合同管理.......................................................................8

8.2过程监测.......................................................................8

8.3持续改进.......................................................................8

9服务质量监督与投诉.................................................................8

9.1服务质量监督...................................................................8

9.2服务质量投诉...................................................................8

I

T/SZGL5—2022

附录A（资料性）管理咨询服务合同内容要素及说明..................................10

附录B（资料性）管理咨询服务流程示意图..........................................14

II

T/SZGL5—2022

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由深圳市管理咨询行业协会提出并归口。

本文件起草单位：深圳市管理咨询行业协会、深圳市七鼎管理咨询有限公司、百思特管理咨询有限

公司、深圳市深远企业顾问有限公司、华谋咨询技术（深圳）有限公司、深圳市锦绣前程人才服务集团、

深圳市康达信管理顾问有限公司、深圳市逸马科技有限公司、深圳市华一世纪企业管理顾问有限公司、

深圳市南方略营销管理咨询有限公司。

本文件主要起草人：徐春明、杜建君、李志明、岳华新、张正华、单海洋、马瑞光、刘祖轲、李武

盛、樊小宁、郎鸣镝、韩勇。

III

T/SZGL5-2022

管理咨询服务规范

1范围

本文件规定了管理咨询服务的基本原则、基本要求、服务分类界定、服务程序、服务质量管理、服

务质量监督与投诉的要求。

本文件适用于管理咨询机构服务于客户的管理咨询活动。

2规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

管理咨询服务Managementconsultancyservice

根据客户需求，管理咨询人员通过深入调查、分析，找出客户管理中存在的关键问题及其产生的原

因，运用现代管理的方法和工具，有针对性地提出科学的、切实可行的解决方案，并指导客户实施方案，

帮助客户创造价值或促进变革的过程。

3.2

管理咨询师Managementconsultant

经相关专业组织对其管理咨询专业能力进行评价，被认定符合规定要求的管理咨询机构从业人员。

3.3

管理咨询服务机构Managementconsultancyserviceprovider

向客户提供有偿管理咨询服务的组织。

注：充当管理咨询服务中介（居间人或介绍人）或向管理咨询服务机构提供管理支持（例如发票，薪金支付）的组

织不被视为管理咨询服务机构。

3.4

客户Customer

提出并确认管理咨询需求，采购管理咨询服务的组织或个人。

4基本原则

4.1专业性原则

1

T/SZGL5—2022

根据客户的管理现状和管理中的关键问题，管理咨询师应综合性地运用专业的管理知识、方法、工

具与实践经验，协助解决客户的实际管理问题。

4.2前瞻性原则

管理咨询服务机构要基于专业的能力去展望及预测未来，所提供的管理咨询建议或方案要符合未来

发展趋势。

4.3创新性原则

管理咨询服务机构应从管理理念、管理机制、管理方法和工具等多层次、多角度提出管理创新策略

与方案。

4.4能力匹配原则

管理咨询服务机构应当根据管理咨询服务标准承接其能够凭借其背景、经验、技能和资质以专业方

式完成的任务。如果管理咨询机构有理由相信任务目标不会实现，则应当将这一情况及时告知客户，并

提议重新协商任务目标。

4.5独立性原则

管理咨询专业人员在看待和思考客户存在的问题等咨询服务过程中应做到客观、公正、独立。

4.6合作性原则

管理咨询服务机构在为客户服务过程中，需要管理咨询项目组成员（客户、管理咨询服务机构及其

他合作方）之间相互尊重与信任，保持密切沟通，并建立良好的合作关系。

4.7保护性原则

管理咨询服务机构在为客户服务过程中，客户与管理咨询服务机构之间通过合同约定，合同各方相

互承诺保护彼此涉及的商业机密和人员从属关系等。

4.8合法性原则

管理咨询服务机构应遵守国家相关法律法规，不得侵害国家、社会、客户、员工的安全和利益。

4.9规范性原则

管理咨询服务机构应按照管理咨询服务规范及其相关咨询准则开展管理咨询服务活动。

4.10责任性原则

管理咨询服务机构应对其提供的人员、技能、信息、技术、工具和工作负责；客户应对决策、结果

和对利益相关方的影响负责。

5基本要求

5.1机构资质要求

5.1.1管理咨询服务机构应具备但不限于以下基本条件：

a)在中国境内进行合法登记的机构；

b)有固定的经营场地和必要的设