T/CAS 512-2021 个人理财在线培训服务要求

ICS03080

CCSA.16

团体标准

T/CAS512—2021

个人理财在线培训服务要求

Servicespecificationsofinternetpersonalfinancetraining

2021-07-15发布2021-08-01实施

中国标准化协会发布

T/CAS512—2021

中国标准化协会是组织开展国内国际标准化活动的全国性社会团体制定中国标准化协

(CAS)、。

会标准以下简称中国标协标准满足市场需要增加标准的有效供给是中国标准化协会的工作内容

(:),,,

之一中国境内的团体和个人均可提出制修订中国标协标准的建议并参与有关工作

。,、。

中国标协标准按中国标准化协会标准管理办法进行制定和管理

《》。

中国标协标准草案经向社会公开征求意见并得到参加审定会议的以上的专家成员的投票

,75%、

赞同方可作为中国标协标准予以发布

,。

在本标准实施过程中如发现需要修改或补充之处请将意见和有关资料寄给中国标准化协会以

,,,

便修订时参考

。

本标准版权为中国标准化协会所有除了用于国家法律或事先得到中国标准化协会

,

的许可外不得以任何形式或任何手段复制再版或使用本标准及其章节包括电子版影

,、,、

印件或发布在互联网及内部网络等

,。

中国标准化协会地址北京市海淀区增光路号中国标协写字楼

:33

邮政编码电话传真

:100048:010-68487160:010-68486206

网址电子信箱

::cas@

T/CAS512—2021

目次

前言

…………………………Ⅲ

引言

…………………………Ⅳ

范围

1………………………1

规范性引用文件

2…………………………1

术语和定义

3………………1

基本要求

4…………………1

培训要求

5…………………2

课程营销

6…………………2

咨询与投诉

7………………3

系统安全要求

8……………3

参考文献

………………………5

Ⅰ

T/CAS512—2021

前言

本文件按照标准化工作导则第部分标准化文件的结构和起草规则的规定

GB/T1.1—2020《1:》

起草

。

本文件由中国标准化研究院服务标准化研究所提出

。

本文件由中国标准化协会归口

。

本文件起草单位中国标准化研究院上海昌投网络科技有限公司中国金融电子化公司

:、、。

本文件主要起草人曾毅杨乐朱燕青马小琼靳宗振王琦

:、、、、、。

考虑到本文件中的某些条款可能涉及专利中国标准化协会不负责对任何该类专利的鉴别

,。

本文件首次制定

。

Ⅲ

T/CAS512—2021

引言

个人理财在线培训是学习服务的细分领域之一目前学习服务已经发布了一系列标准例如

。,,

远程教育服务规范非正规教育与培训的学习服务学习服务提供者基本

GB/T39050《》、GB/T26996《

要求非正规教育与培训的学习服务质量要求总则成人教育培训组织

》、GB/T29359《》、GB/T28915《

服务通则等本文件在上述标准的基础上针对个人理财在线培训的特性以及存在的主要问题提出

》。,,

了针对性服务要求供各类市场主体自愿采用

,。

Ⅳ

T/CAS512—2021

个人理财在线培训服务要求

1范围

本文件给出了个人理财在线培训的基本要求培训要求课程营销咨询与投诉和系统安全等要求

、、、。

本文件适用于自行开发培训课程的理财在线培训服务机构

。

2规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件

。

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

。

31

.

个人理财personalfinance

在对个人资产负债等数据进行分析整理的基础上按照个人风险承受能力结合预定目标运用多

、,,,

种手段管理资产和负债合理安排资金从而在个人风险可以接受范围内实现资产增值最大化的过程

,,。

来源

[:GB/T32313—2015,3.1]

32

.

学员learner

参加个人理财培训学习的消费者

。

33

.

个人理财在线培训internetpersonalfinancetraining

通过互联网手段开展的针对个人理财知识和能力的在线培训

。

4基本要求

41基本条件

.

开展个人理财在线培训的机构应具备以下服务条件

:

具有充分了解金融业务相关法律法规金融财务等知识和技能的课程设计人员培训教师和

———,、、

客户服务人员

;

具有符合国家网络与信息安全管理要求满足理财在线培训业务需求的信息平台

———,;

具有与培训目标培训规模相适应的理财培训课程体系

———、;

已进行互联网信息服务备案涉及电信业务的取得电信业务经营许可

———ICP();,。

42制度建设

.

开展个人理财在线培训的机构应建立以下管理制度

:

培训教师的招聘审查管理制度

———、、;

个人理财培训课程开发制度

———;

1