1. 当前位置：
  2. 首页 >
  3. 团体标准 >
  4. T/GDJRFW 002-2026

T/GDJRFW 002-2026 服务顾问能力要求与行为规范

T/GDJRFW 002-2026 Competency requirements and code of practice for financial service advisors

团体标准 中文(简体) 现行 页数：0页 | 格式：PDF

基本信息

标准号
T/GDJRFW 002-2026
标准类型
团体标准
标准状态
现行
中国标准分类号（CCS）
L72 数据元表示方法
国际标准分类号（ICS）
03.080.20 公司(企业)的服务
发布日期
2026-01-07
实施日期
2026-01-08
发布单位/组织
-
归口单位
广东省民营企业金融服务协会
适用范围
为规范会员单位及其从业人员（统称“金融服务顾问”）的职业行为，提升服务专业化、标准化水平，防范金融风险，保护客户合法权益，特制定本标准。 本标准旨在为服务顾问的选拔、培训、评价、认证与管理提供统一技术依据，引导行业健康有序发展。 本标准规定了服务顾问的术语和定义、基本要求、能力模型与等级划分、专业能力要求、服务流程规范、服务质量评价与持续改进等内容。 本标准适用于广东省民营企业金融服务协会会员单位中，从事面向民营企业的资金融通、项目咨询、居间服务、风险管理等工作的服务顾问。其他相关金融机构及从业人员可参照使用

发布历史

文前页预览

当前资源暂不支持预览

研制信息

起草单位：
安顺融亿源企业管理咨询有限公司、亳州市小富星信息科技有限公司、达州市川易企服商务信息咨询有限公司、佛山市凡宇信息科技有限公司、佛山市瀚通资本投资有限公司、佛山弘远普惠企业管理有限公司、佛山市壹盛信息科技有限公司、广东大行信息咨询有限公司、广东省普惠企业服务平台有限公司、广州华瑞企业管理有限公司、广州火凤煌科技发展有限公司、广州融小智科技发展有限公司、贵州邦银汇科技有限公司、贵州嘉言金服企业管理有限公司、贵州金手指企业管理有限公司、贵州荆茂信达企业管理有限公司、贵州黔亿源企业管理有限公司、贵州天行创投企业信息咨询有限公司、贵州新众光速信息咨询有限公司、贵州银税企业管理服务有限公司、湖南陆德企业管理有限公司、惠州市三斗米网络科技有限公司、金华市大承信息咨询有限公司、昆明九朵云信息科技有限公司、昆山聚融普惠信息咨询有限公司、茂名市好融易信息咨询有限公司、南京小行家信息技术有限公司、青岛中惠易融信息咨询有限公司、曲靖八朵云信息科技有限公司、山东青岛齐豪信息科技有限公司、陕西蜂鸟汇金企业管理有限公司、陕西梦想家实业有限公司、商杰国际认证有限公司、深圳申易通信息科技有限公司、宿州市小流星信息科技有限公司、芜湖金泰源财务咨询有限责任公司、西安达信金融服务外包有限公司、西安普华惠众科技有限公司、西安鑫利信息服务有限公司、智融微金（佛山）科技有限公司、珠海市镜恬金融服务有限公司
起草人：
主任：黄晓辉 副主任：蔡嘉浩、黄小丽、赵凌 蔡梅娟、常德方、陈超俊、陈炜坚、邓正洁、冯超、付明相、贺鹏、胡军、黄劲松、黄争、雷桐、李国豪、李光茂、李辉、梁业财、刘杰、丘健伟、冉承东、任帅、宋东旭、童盖、王加龙、王志豪、萧峰、肖应学、徐浩、颜小平、杨荣博、杨阳、姚红德、叶志滔、张帮永、张丽婷、张文浩、张永、郑扬聪
出版信息：
页数：- | 字数：- | 开本： -

内容描述

暂无内容

定制服务

    推荐标准

    相似标准推荐

    更多>