T/ZCL 014-2022 慈善组织项目监测指南

res03.100

CCSA12

团体标准

T/ZCL014-2022

慈善组织项目监测指南

Progjectmonitoringguideforcharityorganization

（发布稿）

2023-4-11发布2023-4-11实施

中国慈善联合会发布

T/ZCL014-2022

目次

前言................................................................................III

引言......................................................IV

1范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1

2规范性引用文件.....................................................................1

3术语和定义.........................................................................1

4监测原则...........................................................................2

4.1合法性原则.....................................................................2

4.2合理性原则.....................................................................2

4.3有效性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

5监测目的...........................................................................2

6监测活动参与主体...................................................................2

6.1监测主体.......................................................................2

6.2被监测主体.....................................................................3

7监测活动...........................................................................3

7.1适用时间及情景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

7.2监测流程.......................................................................3

8监测方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

9监测资料．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

9.1监测资料的类型.................................................................5

9.2监测资料的产生．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

9.3监测资料的补充．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

9.4监测资料的提交.................................................................5

9.5监测资料的使用.................................................................5

9.6监测资料的管理.................................................................6

10监测意见..........................................................................6

10.1监测意见的产出................................................................6

10.2监测意见存档及利用............................................................6

10.3监测意见的使用................................................................6

10.4监测意见的撤回................................................................6

附录A（资料性）常用项目监测资料列表...................................................7

附录B（资料性〉慈善组织项目监测表.....................................................9

附录c（资料性〉慈善组织项目监测记录表................................................10

附录D（资料性〉慈善组织项目方案要素..................................11

附录E（资料性〉慈善组织项目中期、末期报告要素.......................................12

I

T/ZCL014-2022

附录F（资料性〉慈善组织项目监测报告要素.............................................14

附录G（资料性〉慈善组织项目监测材料及问题梳理清单...................................15

参考文献..............................................................................16

表B.1慈善组织项目监测表.............................................................9

表巳1慈善组织项目监测记录表.....................................10

表D.1慈善组织项目方案要素......................................11

表E.1慈善组织项目中期报告要素......................................................12

表E.2慈善组织项目末期报告要素......................................................13

表F.1慈善组织项目监测报告要素......................................................14

表ι1慈善组织项目监测材料及问题梳理清单.............................................15

II

T/ZCL014-2022

前言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分2标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件由中国慈善联合会提出。

本文件由中国慈善联合会团体标准化技术委员会归口。

本文件起草单位z广1'M市番禹区慈善会、广州市社会创新中心、广州市慈善会、广州市公益慈善联

合会、广州市番禹区致远社会工作服务中心。

本文件主要起草人2邓红兵、薛波涛、钟嘉慧、周如南、蔡慧雯、熊静茹、徐丹、程春光。

III

T/ZCL014-2022

号｜

为帮助慈善组织和项目执行相关方可以更加有效规范地做好慈善项目落地执行和结项工作，增强社

会慈善力量的公信力，提升公众对社会慈善力量的认可度及参与度，推进慈善行业的繁荣发展，遵照《中

华人民共和国慈善法》《慈善组织信息公开办法》、民政部财政部国家税务总局关于印发《关于慈善组

织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的通知、《民间非营利组织会计制度》等法律及部门规章

文件，制定本文件。

IV

T/ZCL014-2022

慈善组织项目监测指南

1范围

本文件给出了慈善组织项目监测的原则、目的、参与主体、活动、方法、资料和意见。

本文件适用于慈善组织项目需求评估结束后和项目成效评估前。

2规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

慈善活动charityactivity

根据《中华人民共和国慈善法》，自然人、法人和其他组织以捐赠财产或者提供服务等方式，自愿

开展的下列公益活动z

扶贫、济困：

一一扶老、救孤、恤病、助残、优抚：

救助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害；

一一促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展z

一一防治污染和其他公害，保护和改善生态环境；

一一符合《慈善法》规定的其他公益活动。

3.2

慈善组织charityorganization

依法成立、符合《中华人民共和国慈善法》规定，以面向社会开展慈善活动为宗旨的非营利性组织。

注E慈善组织可以采取基金会、社会团体、社会服务机构等组织形式．

3.3

慈善组织项目charityorganizationproject

由慈善组织、法人、自然人或其他组织以项目形式开展的慈善活动，

注E慈善组织项目类型包括z

一一服务类慈善项目．基于葱善目的，以提供志愿无偿服务以及其他非营利服务的方式进行的慈善项目类型g

一一救助类慈善项目．以救助为目的，以为法人、自然人或其他组织提供资金及物资的方式进行的慈善项目类

型g

工程类慈善项目．通过进行工程建设产出建筑物或构筑物的方式进行的慈善项目类型．

3.4

利益相关方stakeh。Ider

受到项目影响或者影响项目的个体、群体或者组织。

注h由于项目的开展会对利益相关方带来一定程度的影响，因此，利益相关方与项目活动具有天然的关系性，宜在

项目周期内促进利益相关方对项目的参与和沟通．

注2：在项目中，常见的利益相关方通常包括z

一一地方政府部门，尤其是相关的职能部门g

一一捐赠人g

一一项目相关领域的组织，一般是合作伙伴g

一一目标群体，一般是受益人z

1

T/ZCL014-2022

一一其他和项目相关的个体、群体或组织．

3.5

监测活动monitoringactivity

监测主